วางแผนการเงินให้ลูกค้า เป็นเรื่องง่าย และนำเสนอได้อย่างมืออาชีพ
รวบรวมสินทรัพย์ หนี้สิน กระแสเงินสด และเป้าหมายของลูกค้าไว้ในที่เดียว แล้วเปลี่ยนเป็นรายงานสุขภาพการเงินและแดชบอร์ดที่พร้อมนำเสนอในไม่กี่นาที ไม่ใช่หลายชั่วโมง
ทดลองใช้ฟรี
Before / After
จากสเปรดชีตสู่รายงานพร้อมนำเสนอ
Before
Spreadsheet scramble
Manual copy, stale formulas, hard-to-explain tables
After
Client-ready report
A clean story for the next client meeting
สเปรดชีตหลายไฟล์ ทำงานซ้ำ และรายงานที่ลูกค้าไม่เข้าใจ
นักวางแผนการเงินเก่ง ๆ เสียเวลาส่วนใหญ่ไปกับงานจัดการข้อมูล ไม่ใช่การให้คำแนะนำ Feasys ออกแบบมาเพื่อคืนเวลานั้นกลับมา
ข้อมูลกระจัดกระจาย
Excel หนึ่งไฟล์ต่อหนึ่งลูกค้า คัดลอกตัวเลขไปมาจนผิดพลาดได้ง่าย
คำนวณซ้ำทุกครั้ง
งบดุล กระแสเงินสด และอัตราส่วนทางการเงิน ต้องทำใหม่ทุกการนัด
รายงานที่เข้าใจยาก
ตารางตัวเลขแน่น ๆ ทำให้ลูกค้าเห็นภาพรวมและตัดสินใจได้ยาก
เครื่องมือครบสำหรับงานวางแผนการเงิน
ตั้งแต่เก็บข้อมูลลูกค้า ไปจนถึงรายงานพร้อมนำเสนอ — จบในแพลตฟอร์มเดียว
จัดการลูกค้า
เก็บโปรไฟล์ ข้อมูลการเงิน และประวัติของลูกค้าทุกคนไว้อย่างเป็นระเบียบ
Anong
Kittipong
Sarin
งบดุล
บันทึกสินทรัพย์และหนี้สิน คำนวณมูลค่าสุทธิให้อัตโนมัติแบบเรียลไทม์
Assets
12.8M
Debt
2.1M
กระแสเงินสด
วิเคราะห์รายรับรายจ่ายรายเดือน เห็นเงินคงเหลือและพฤติกรรมการใช้จ่าย
จำลองเป้าหมาย
วางแผนเกษียณและเป้าหมายชีวิต พร้อมจำลองผลลัพธ์ตามสมมติฐานต่าง ๆ
คะแนนสุขภาพการเงิน
ประเมินด้วย 8 อัตราส่วนมาตรฐาน บอกชัดว่าจุดไหนแข็งแรง จุดไหนควรปรับ
คะแนนรวม
84
รายงาน PDF
ส่งออกรายงานระดับมืออาชีพที่พร้อมนำเสนอให้ลูกค้าได้ในคลิกเดียว
แดชบอร์ด
ภาพรวมการเงินของลูกค้าแบบโต้ตอบได้ พร้อมกราฟที่อ่านง่ายสำหรับการนำเสนอ
นัดหมายลูกค้า
ดู สร้าง แก้ไข และลบนัดหมายได้จากเว็บแอป พร้อมซิงก์กับ Google Calendar
จากข้อมูลลูกค้าสู่รายงาน ใน 6 ขั้นตอน
ตัวช่วยแบบทีละขั้น พาคุณและลูกค้าไปจนจบโดยไม่พลาดรายละเอียดสำคัญ
- 01
ข้อมูลลูกค้า
เริ่มจากข้อมูลพื้นฐานและเป้าหมายของลูกค้า
- 02
สินทรัพย์
บันทึกสินทรัพย์ทุกประเภทจากคลังสินทรัพย์
- 03
งบดุล
รวมสินทรัพย์และหนี้สินเป็นมูลค่าสุทธิ
- 04
กระแสเงินสด
วิเคราะห์รายรับรายจ่ายรายเดือน
- 05
เป้าหมาย
จำลองเป้าหมายและแผนเกษียณ
- 06
รายงาน
ออกรายงาน PDF และแดชบอร์ดพร้อมนำเสนอ
เลือกแผนที่เหมาะกับการทำงานของคุณ
เริ่มต้นฟรี อัปเกรดเมื่อพร้อม ยกเลิกได้ทุกเมื่อ
เริ่มต้น
ฟีเจอร์ครบ จำกัดจำนวนลูกค้า
- ฟีเจอร์ครบทั้ง 6 ฟังก์ชันหลัก
- จำกัดลูกค้าสูงสุด 5 ราย
- งบดุล กระแสเงินสด จำลองเป้าหมาย และสุขภาพการเงิน
- รายงาน PDF และแดชบอร์ด
- ระบบนัดหมาย — ล็อกไว้ (อัปเกรดเพื่อปลดล็อก)
โปร
สำหรับนักวางแผนมืออาชีพ
- ทุกอย่างในแผนเริ่มต้น
- ลูกค้าไม่จำกัด
- ปลดล็อกระบบนัดหมาย + Google Calendar
องค์กร
สำหรับทีมและบริษัทที่ปรึกษา
- ทุกอย่างในแผนโปร
- จัดการผู้ใช้หลายคน
- แดชบอร์ดผู้ดูแลระบบ
- การสนับสนุนระดับองค์กร
พร้อมให้การวางแผนการเงินเป็นเรื่องง่ายแล้วหรือยัง?
เริ่มสร้างรายงานการเงินที่ลูกค้าเข้าใจและประทับใจได้วันนี้ ฟรี